Franck Farrelli est engagé par une petite ville des États-Unis en tant que médiateur : il est chargé d’annoncer les mauvaises nouvelles à ses concitoyens... Avec un humour noir décapant, le réalisateur norvégien Bent Hamer ("Kitchen Stories") tord le cou à la mort et au deuil dans une tragi-comédie sur fond de déclin industriel américain.
À Karmack, bourgade du nord-est des États-Unis frappée par le déclin industriel, Franck Farrelli, ancien guichetier de la gare désormais désaffectée, décroche un emploi de médiateur qui consiste à annoncer les mauvaises nouvelles à ses concitoyens. Dans cette ville de laissés-pour-compte, les malheurs, il est vrai, ne manquent pas. Alors qu’il vient de commander un costume sur mesure couleur pierre tombale adaptée à sa mission, le shérif l’informe que Jimmy, le fils du tailleur, vient de succomber à un accident de voiture. C’est le baptême du feu pour Franck auquel il incombe de prévenir les parents.